Présentation
ARA Conseil est un cabinet indépendant de conseil en fusion acquisition d'entreprises en difficulté.
Notre domaine d'intervention est le suivant :
- La société ARACONSEIL collecte dans un premier temps les informations de base des entreprises en difficulté, qu’elles soient en cessions potentielles ou non. Ces informations sont généralement les suivantes :
- Immatriculation au Registre du Commerce
- Dernier Chiffre d’affaires
- Activité(s)
- Nombre de salariés
- Nombre d’établissements.
- Noms des dirigeants
- Date du dépôt de bilan ou de la sauvegarde
- Noms des organes de la procédure.
- La société ARA CONSEIL communique ensuite ces informations à ses clients sous « contrat cadre » afin de leur réserver l’exclusivité de l’information.
- Si le client sous « contrat cadre » (ARA CONSEIL n’admet qu’un seul client « contrat cadre » par activité recherchée) n’est pas intéressé, ou si aucun contrat cadre n’a été conclu pour cette activité, elle diffuse l’information d’une façon plus large et recherche un repreneur potentiel.
- Tout repreneur potentiel doit s’engager sur deux documents avant d’avoir accès aux informations du dossier :
- Un engagement de confidentialité
- Un mandat.
- Une fois ces documents paraphés, signés et renvoyés à ARA CONSEIL, les informations du dossier sont transmises au client repreneur.
- Après une première analyse, le candidat repreneur indique s’il désire aller plus loin dans son analyse, ou si les premiers critères fournis lui suffisent pour ne pas aller plus avant dans le processus de reprise.
- Une phase d’étude de la société cible est réalisée conjointement par le candidat repreneur, et/ou ses conseils, et/ou ARA CONSEIL :
- Visite de l’entreprise
- Entretien avec le dirigeant
- Etude des comptes
- Si la décision de faire une offre est prise par le candidat repreneur, deux options existent en fonction du temps imparti par l’administrateur Judicaire pour le dépôt des offres :
- Timing restreint : Offre « à minima » tant au niveau du prix que du personnel repris :
- Cette option stratégique permet de ne pas dévoiler son jeu vis-à-vis de la concurrence, et de pouvoir « sortir » de la liste des repreneurs éligibles en ne proposant aucune amélioration de l’offre entre le dépôt des offres et 48 heures avant le passage devant le Tribunal de Commerce.
- Timing acceptable : Offre intermédiaire, toujours pour ne pas se dévoiler, mais beaucoup plus complète.
- ARA CONSEIL aidé en cela du repreneur et de ses conseils, et sauf accord contraire, réalise le business Plan, défini le périmètre de l’offre et intervient comme concepteur et rédacteur de l’offre.
- En respect des termes de la loi, ARA CONSEIL doit se conformer entre autres aux obligations juridiques de base, à savoir :
- Présenter le repreneur,
- Déterminer explicitement les éléments corporels et incorporels repris,
- Définir la liste des contrats repris
- Déterminer les niveaux et perspectives d’emploi
- Déterminer la ventilation du prix proposé en distinguant tous les éléments d’actifs repris
- Définir les prévisions d’exploitation et de financement
- Déterminer la date de prise de possession.
- Une fois l’offre déposée, ARACONSEIL maintient le contact avec les organes de la procédure, peaufine l’offre en fonction des évènements et des offres concurrentes, réalise si besoin est les avenants de modification de l’offre de base.
- ARACONSEIL intervient également lorsque l’administrateur Judiciaire et le Juge Commissaire désirent rencontrer les repreneurs avant le jour du jugement, pour une présentation de leur projet.
- ARACONSEIL assiste le repreneur sur sa demande lors des rendez-vous de présentation aux représentants du personnel, au comité d’entreprise, et d’une façon générale à tous les rendez-vous importants liés au projet de reprise.
- A la demande du client, ARACONSEIL peut également intervenir, par mission séparée, pour la constitution de tours de tables, la future mobilisation des créances clients, le financement ou la revente de certaines immobilisations reprises.
- Enfin ARA CONSEIL intervient selon la volonté du client, le jour de la présentation des offres par devant le Tribunal de Commerce.
- Par mission séparée, ARA CONSEIL peut également prendre en charge la création de la structure de reprise, la mise en place des relations bancaires, et toute autre mission entrant dans son domaine de compétence, ou dans celui de ses partenaires :
- Recrutement,
- Formation,
- Recherche de subventions,
- Montage de dossiers COFACE, etc.……
La liste des interventions possibles ci-dessus n’est pas exhaustive, chaque reprise d’entreprise ayant ses propres caractéristiques juridiques et techniques.